Vamos entender bem o cenário: em jogo está a maior aquisição de uma empresa do setor financeiro da história. O banco ABN Amro, conhecido no Brasil pelas suas unidades do Banco Real está sofrendo pressões de seus investidores depois de meses de desempenho negativo. Investidores então resolveram: ou o banco será desfeito (repartido) ou então vendido.

Foi então que surgiram as propostas. O Barclays da Inglaterra fechou a negociação por US$91 bilhões por todas as operações do ABN Amro exceto suas agências LaSalle que seriam vendidas para o Bank of America por US$21 bilhões. Enquanto isso, o consórcio formado pelos bancos Royal Bank of Scotland (RBS) da Escócia, o Santander da Espanha e o Belga Fortis deu a sua oferta para a compra de todas as operações do ABN Amro, que incluía o LaSalle que tem uma posição estratégica forte no Centro-Oeste dos Estados Unidos. A oferta ficou em US$98 bilhões. Mas... a diretoria do ABN Amro não deu atenção à oferta do consórcio liderado pelo RBS e declarou que fecharia a venda para o Barclays e o Bank of America.

Os investidores, reais donos do ABN Amro reclamaram à justiça Holandesa. Eles declararam que não apoiavam a venda separada das unidades LaSalle e por tanto eram contra a venda que supostamente já estava fechada com o Barclays. Os diretores do ABN Amro responderam que para a venda do LaSalle não era preciso a autorização dos investidores já que comprometia menos que um terço dos ativos do banco. A discórdia foi resolvida na justiça no dia 3 de Maio: a venda do LaSalle foi congelada.

Como resposta o Bank of America vai entrar com um processo de US$200 milhões contra o ABN Amro pela rescisão da venda que já tinha sido "concluída."

As negociações estão abertas novamente e agora oficialmente os investidores terão sua opinião nas negociações.

O consórcio liderado pelo RBS fará seu pagamento 70% em dinheiro e 30% em suas ações, mas os bancos Santander e Fortis levantariam dinheiro somente no final do ano.

Ainda ninguém sabe se o Barclays fará uma proposta maior, todas as partes estão analisando bem as propostas e as opções.

A saga continua...

Fontes: MarketWatch, CNNMoney, e The Street.
Ainda ninguém sabe se o Barclays fará uma proposta maior, todas as partes estão analisando bem as propostas e as opções.

A saga continua...

Fontes: MarketWatch, CNNMoney, e The Street.

TrackBack URI for this entry